Synopsis

Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque où il se produit. Mais un jour il perd mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui faisait le plaisir des enfants. Ses amis, les acrobates, les soeurs siamoises, le magicien... tentent tour à tour de lui faire retrouver le sourire. Mais personne, malgré ses bons conseils, ne paraît capable de trouver quelle est la raison de la profonde tristesse d'Eugenio. Finalement ses amis vont organiser une magnifique soirée où ils vont déployer leur plus beaux tours pour que résonne à nouveau son fameux rire...